Die 12-jährige Bailey lebt mit ihrem Halbbruder und ihrem Vater Bug in einem besetzten Haus in der Hafenstadt Kent. Bug ist arbeitslos und versucht, mit dem Schleim einer Kröte mit halluzinogener Wirkung Geld zu verdienen. Nach einem Streit mit Bug haut Bailey ab und trifft auf den sonderbaren, faszinierenden Bird, der aus dem Nichts auftaucht – und ihr zur Seite steht. Andrea Arnold kehrt mit ihrem Sozialdrama in jene Stadt und zu der Arbeiterschicht zurück, denen sie selbst entstammt. Ein fantastisches Werk voller Energie und Poesie.
